| Finanzplanung ist Lebensplanung |
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Nirgends trifft der Spruch «Zeit ist Geld» mehr zu als bei Vermögensanlagen.
Je früher Sie mit Ihrer Finanzplanung und dem Vermögensaufbau beginnen, desto
wirkungsvoller wird das Resultat. Damit Ihr Vermögen fortlaufend zu Ihren Lebensphasen
passt, lohnt es sich, Ihre Vermögensanlagen regelmässig mit Ihrer Kundenberaterin oder
Ihrem Kundenberater zu überprüfen und bei Bedarf anzupassen.
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| Unser Beratungsprozess – 6 wesentliche Schritte zum Erfolg |
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Bestandesaufnahme |
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Ihre Vermögens- oder Vorsorgeberatung beginnt mit einer umfassenden Bestandesaufnahme.
Sie zeigt auf, wie Ihre finanzielle Situation zum heutigen Zeitpunkt aussieht.
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Zielsetzungen |
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Ihre Wünsche und Pläne werden als finanzielle Ziele festgehalten.
Sie zeigen, wie sich Ihr Vermögen entwickeln soll.
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Auswertung |
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Die aktuellen Gegebenheiten und die angestrebten Ziele werden einander gegenüber
gestellt und analysiert. Diese Auswertung bildet zusammen mit Ihrer Risikobereitschaft
und –fähigkeit die Basis für die Anlage- und Vorsorgeberatung.
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Strategiebestimmung |
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Sparen, Anlegen, Vorsorgen oder Sichern. Der gewünschte Ertrag, die Anlagedauer, die Höhe
des Kapitals sowie das ermittelte Risikoprofil beeinflussen die Wahl der geeigneten Anlagestrategie.
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Produkteauswahl |
Die passenden Finanzprodukte und Dienstleistungen aus der breiten Palette des
AIG Anlagedepots
werden bestimmt und Ihren Bedürfnissen entsprechend eingesetzt.
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Regelmässige Überprüfung |
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Ihre persönliche finanzielle Situation oder Ihre Ziele können sich verändern. Wir empfehlen
darum, Ihre Anlagen und die gewählten Anlagestrategien mit Ihrer Kundenberaterin oder Ihrem Kundenberater regelmässig zu überprüfen.
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