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Durch unseren systematischen Anlage-Beratungsprozess können wir gezielt auf Ihre
Bedürfnisse, Ziele und Wünsche eingehen und mit Ihnen gemeinsam eine massgeschneiderte
Lösung erarbeiten.
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| 1. Kundenanalyse |
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Die Kundenanalyse dient als Basis des Anlageberatungsprozesses. Mittels eines Fragebogens
und/oder persönlichen Gesprächs werden die wichtigsten Faktoren ermittelt, um Ihnen eine
massgeschneiderte Anlageofferte unterbreiten zu können.
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| 2. Risikoprofil |
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Im Rahmen der Kundenanalyse lernen wir Ihre Risikofähigkeit, Risikobereitschaft und
Renditeerwartung kennen. Diese Erkenntnisse fliessen ebenfalls in die Anlageofferte mit ein.
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| 3. Anlagestrategie |
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Aufgrund der durchgeführten Analysen definieren wir mit Ihnen gemeinsam die für Sie passende
Anlagestrategie und unterbreiten Ihnen einen konkreten Anlagevorschlag.
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| 4. Umsetzung |
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Nach erfolgtem Anlageentscheid setzen wir die gewählte Anlagestrategie entsprechend um.
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| 5. Kontrolle |
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Die in Ihrem Portfolio umgesetzte Strategie wird von uns laufend überwacht. Sofern Sie
sich für ein Vermögensverwaltungsmandat entschieden haben, nehmen wir, aufgrund unserer
Einschätzung der Finanzmärkte und im Rahmen der definierten Anlagestrategie, Umschichtungen
Ihres Portfolios vor. Bei Mandaten auf Beratungsbasis sind wir hingegen nicht befugt, ohne
Ihre ausdrückliche Zustimmung Transaktionen vorzunehmen.
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In jedem Fall ist ein regelmässiger Kontakt sinnvoll und notwendig, um die Anlagestrategie
allfälligen Veränderungen in Ihrem persönlichen und/oder finanziellen Umfeld anzupassen.
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